Microsoft Certified Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect Expert (MB310-700)

Consultant fonctionnel Microsoft Dynamics 365 Finance (MD-310T00)

Module 1: Prise en main de Dynamics 365 Finance

• Avantages de Dynamics 365 Finance
• Vue d’ensemble
• Comptabilité
• Gestion de la trésorerie et de la banque
• Taxe
• Comptabilité fournisseur
• Comptabilité client
• Crédit et relances
• Gestion du budget
• Immobilisations
• Comptabilité analytique
• Facturation électronique

Module 2: Configurer des devises dans Dynamics 365 Finance

• Configurer des devises et des conversions
• Configurer et importer les taux de change

Module 3: Créer des calendriers fiscaux, des exercices et des périodes dans Dynamics 365 Finance

• Calendriers fiscaux, exercices et périodes
• Créer des calendriers fiscaux, des exercices et des périodes
• Sélectionner un calendrier fiscal
• Définir les périodes de cycle budgétaire
• Tenir à jour des périodes pour votre organisation
• Créer des intervalles de dates

Module 4: Configurer le plan comptable dans Dynamics 365 Finance

• Établissement de votre plan comptable
• Plan comptable multiple
• Configurer le plan comptable
• Catégories de compte principal
• Informations du compte principal
• Conditions de répartition
• Options de validation du compte principal
• Options de clôture du compte principal
• Comptes pour transactions automatiques
• Définir et configurer les dimensions financières
• Créer une dimension financière personnalisée
• Créer une dimension financière reposant sur une entité
• Activer et supprimer les dimensions financières
• Sections analytiques par défaut
• Dimensions dérivées
• Configurer les modèles et les ensembles de dimensions financières
• Définir et configurer les structures de compte et les règles avancées
• Alias de compte général

Module 5: Configurer les comptabilités et les journaux dans Dynamics 365 Finance

• Comprendre les différents types de feuilles et leur configuration
• Décrire les cas d’utilisation des journaux périodiques
• Configurer les paramètres comptabilité et feuille
• Décrire les options d’implémentation des n° document dans les journaux
• Décrire et configurer les approbations de journaux
• Configurer et utiliser les journaux
• Contrepasser la validation du journal
• Configurer des règles de transfert par lots

Module 6: Effectuer les procédures quotidiennes de comptabilité dans Dynamics 365 Finance

• Traiter une entrée de journal
• Utiliser les processus de comptabilité
• Règlements comptables
• Créer des modèles pour modifier des journaux dans Microsoft Excel
• Créer des modèles de nº document
• Définir des contrôles de journal

Module 7: Comptabilité intersociétés dans Dynamics 365 Finance

• Configurer la comptabilité intersociétés
• Comptabiliser les journaux intersociétés
• Suivre une entrée intersociétés

Module 8: Configurer les répartitions et les régularisations comptables dans Dynamics 365 Finance

• Configurer et appliquer des plans de régularisation
• Configurer les règles de répartition comptable

Module 9: Configurer et exécuter des processus périodiques dans Dynamics 365 Finance

• Configurer l’espace de travail Période comptable et le calendrier de clôture
• Rapprochements bancaires
• État 1099 de fin d’exercice
• Exécuter les processus de réévaluation des comptes en devises
• Traiter la clôture de fin d’exercice
• Effectuer des consolidations financières

Module 10: Utiliser l’analytique et le reporting dans les applications de finances et d’opérations

• Comprendre les différents types d’états et de recherches
• Financial Reporting
• Recherches et états
• Générer et consommer des recherches et des états
• Configurer les applications de finances et d’opérations pour Microsoft Power Platform

Module 11: Configurer le module Gestion de la trésorerie et de la banque dans Dynamics 365 Finance

• Comprendre les types et les groupes de transactions bancaires
• Définir les paramètres de Gestion de la trésorerie et de la banque
• Configurer le mandat de prélèvement SEPA (espace unique de paiement en euros)
• Configurer des structures de numéro de compte international (IBAN)
• Configurer les banques et la mise en page des chèques bancaires
• Comprendre les prévisions et les rapports de trésorerie
• Configurer la prévision des flux de trésorerie

Module 12: Configurer des taxes dans Dynamics 365 Finance

• Configurer les groupes de validations dans la comptabilité
• Configurer les administrations fiscales
• Configurer les périodes de règlement fiscal
• Créer des codes taxe
• Configurer des groupes de taxe et des groupes de taxe d’article
• Retenue à la source
• Exonération de la taxe de vente
• Taxe sur les encaissements
• Taxe sur les transactions
• Paramétrer des codes déclaration de taxe
• Préparer des déclarations périodiques

Module 13: Configurer le module Comptabilité client dans Dynamics 365 Finance

• Echéancier de paiement
• Conditions de paiement et jours de paiement
• Escomptes de règlement
• Commissions de paiement
• Configurer le service de paiement par carte de crédit
• Modes de paiement et contrôle des paiements
• Configurer un calendrier des paiements et des règles du calendrier des paiements
• Créer un client et gérer des clients
• Configurer des profils de validation client
• Configurer les frais de comptabilité client

Module 14: Effectuer les procédures quotidiennes de Comptabilité client dans Dynamics 365 Finance

• Créer des factures financières
• Factures financières récurrentes
• Créer et gérer les paiements des factures client pour les commandes client
• Régler des transactions et annuler des règlements
• Vue d’ensemble de la constatation du produit
• Définir des échéanciers de produit
• Définir les prix du produit
• Configurer des articles d’offre groupée

Module 15: Configurer le module Crédit et relances dans Dynamics 365 Finance

• Configurer la comptabilité client pour le crédit et les relances
• Configurer les composants de crédit et de relances
• Configurer des taux d’intérêt pour un code intérêt
• Exonérer, rétablir ou contrepasser des commissions d’intérêt
• Configurer et gérer les lettres de relance

Module 16: Traiter le crédit et les relances dans Dynamics 365 Finance

• Relevé de compte client
• Utilisation des recouvrements
• Gérer les crédits et les relances client
• Gestion du crédit

Module 17: Configurer le module Comptabilité fournisseur dans Dynamics 365 Finance

• Configurer l’échéancier de paiement
• Configurer les conditions de paiement et jours de paiement
• Configurer les escomptes de règlement
• Paramétrer les commissions de paiement
• Créer des groupes de fournisseurs
• Configurer les profils de validation des comptes fournisseurs
• Créer des fournisseurs
• Configurer des modes de paiement pour les fournisseurs
• Configurer les frais de comptabilité fournisseur
• Configurer et utiliser Positive Pay

Module 18: Effectuer les procédures quotidiennes de Comptabilité fournisseur dans Dynamics 365 Finance

• Comprendre les types de factures dans la comptabilité fournisseur
• Comprendre les paiements de factures entrants
• Enregistrer des factures fournisseur
• Modifier les dates d’échéance et de remise
• Utiliser les escomptes de règlement des fournisseurs
• Créer des paiements fournisseur
• Contrepasser un paiement fournisseur
• Gérer les acomptes et les factures d’acompte

Module 19: Utiliser les répartitions comptables, les validations de factures et les règlements dans Dynamics 365 Finance

• Régler des transactions et annuler des règlements
• Répartir les fonds en utilisant des répartitions comptables
• Configurer les stratégies de validation des factures
• Stratégies de rapprochement à trois facteurs
• Rapprochement des factures dans le module Comptabilité fournisseur
• Correspondance des totaux de facture
• Rapprochement à deux facteurs des prix totaux
• Rapprochement à deux facteurs des prix unitaires nets
• Rapprochement à trois facteurs
• Flux de travail de facture fournisseur
• Rapprochement des frais

Module 20: Se familiariser avec la gestion des dépenses dans Microsoft Dynamics 365 Project Operations

• Planifier la gestion des dépenses
• Dépenses intersociétés
• Gestion financière
• Indemnités journalières
• Journaux et comptes
• Modes de paiement
• Impôts et Taxes
• Stratégies
• Catégories de dépenses et catégories partagées

Module 21: Installer et configurer Gestion des dépenses dans Dynamics 365 Project Operations

• Espace de travail Gestion des dépenses
• Paramètres de gestion des dépenses
• Flux de travail de gestion des dépenses
• Stratégies de notes de frais et règles d’indemnités journalières
• Évaluer les stratégies à l’aide des cas Console d’audit
• Configurer les options de frais kilométriques
• Dépenses intersociétés
• Dépenses personnelles sur une note de frais
• Configurer le traitement des transactions de carte de crédit et importer des transactions de crédit
• Traitement des reçus de dépenses
• Récupération de la TVA

Module 22: Créer et traiter des états de dépenses dans Dynamics 365 Project Operations

• Créer une note de frais
• Dépenses intersociétés
• Détailler des dépenses par ligne
• Répartir une dépense
• Ajouter des invités
• Joindre des reçus et des documents à une note de frais
• Soumettre une note de frais à un flux de travail
• Approuver une note de frais
• Déléguer une note de frais
• Valider une note de frais
• Options de reporting

Module 23: Utiliser les demandes de déplacement dans Dynamics 365 Project Operations

• Créer une demande de déplacement
• Approuver une demande de déplacement
• Créer une avance de disponibilités
• Mettre à jour une avance de disponibilités

Module 24: Configurer et utiliser la budgétisation de base et le contrôle budgétaire dans Dynamics 365 Finance

• Planification de la budgétisation de base et du contrôle budgétaire
• Méthodologies de budgétisation
• Présentation de la budgétisation de base
• Configurer la budgétisation de base
• Utiliser des espaces de travail et des pages de recherche pour effectuer le suivi du budget par rapport aux montants réels
• Vue d’ensemble du contrôle budgétaire
• Configurer le contrôle budgétaire
• Configurer le contrôle budgétaire (suite)
• Créer et gérer des écritures de registre budgétaires
• Utiliser les demandes et les états pour l’analyse budgétaire
• Implémenter le flux de travail de registre budgétaire

Module 25: Configurer et utiliser le module Planification budgétaire de Dynamics 365 Finance

• Configurer les composants de planification budgétaire

Module 26: Configurer le module Gestion des immobilisations dans Dynamics 365 Finance

• Immobilisations et actifs circulants
• Comptabilité des immobilisations
• Relations entre les composants d’immobilisations
• Configurer les composants d’immobilisations
• Registres dérivés
• Permettre l’intégration des immobilisations
• Options de transaction d’immobilisation
• Démonstration: créer une immobilisation

Module 27: Gérer les immobilisations dans Dynamics 365 Finance

• Scénario: besoins des clients en matière d’immobilisations
• Créer et configurer des immobilisations
• Configurer les acquisitions
• Acquérir des actifs par le biais de l’approvisionnement
• Méthodes manuelle et automatique pour créer des immobilisations
• Transférer une immobilisation
• Paramétrer les groupes d’immobilisations
• Fractionner une immobilisation
• Mettre à jour les informations relatives aux immobilisations
• État de récupération d’immobilisations
• Amortissement
• Céder et prêter des immobilisations
• Vendre une immobilisation à l’aide d’une facture financière
• Céder des immobilisations en tant que rebut
• Estimer et éliminer un projet sur une immobilisation
• Budgétisation d’actifs

Architecte Solutions Microsoft Dynamics 365 : applications Finance and Operations (MB-700T00)

Module 1: Devenir architecte de solution pour Dynamics 365 et Microsoft Power Platform

• Compétences existantes en matière de produits et de plateformes
• Exigences d’un architecte de solution
• Rôle d’architecte de solution pendant les phases du projet
• Les piliers d’une architecture de niveau supérieur

Module 2: Découvrez les besoins des clients en tant qu’architecte de solution pour Dynamics 365 et Microsoft Power Platform

• Détection de clients initiale
• Réunions de détection de clients
• Stratégie de communication avec les clients

Module 3: Proposition d’une solution en tant qu’architecte de solution pour Microsoft Power Platform et Dynamics 365

• Identification des composant de la solution
• Développer et valider une démonstration
• Identifier des composants tiers potentiels
• Reconnaître les forces et les faiblesses d’une solution

Module 4: Travailler avec les exigences pour Microsoft Power Platform et Dynamics 365

• Mener des sessions de capture des besoins
• Identification des exigences transversales
• Identification des exigences non transversales
• Confirmer et finaliser les besoins

Module 5: Effectuer une analyse concordance-écart

• Déterminer la faisabilité des exigences
• Affiner les exigences à partir des informations de preuves de concept
• Catégoriser les besoins de l’entreprise et effectuer une analyse concordance-écart
• Évaluer les applications Dynamics 365 et Microsoft Power Platform

Module 6: Mise en route de Lifecycle Services pour les applications de finances et d’opérations

• Comprendre les fonctionnalités et les outils de Lifecycle Services
• Sécurité Lifecycle Services
• Réutiliser les actifs existants, copier et partager les données
• Effectuer des actions dans la bibliothèque d’actifs
• Utiliser l’enregistreur de tâches
• Concepteur de processus d’entreprise (BPM)
• Recherche d’incidents et support
• Obtenir des mises à jour de produit à partir de Lifecycle Services

Module 7: Concevoir et planifier une implémentation des applications de finances et d’opérations

• Utiliser les méthodologies d’implémentation pour une implémentation réussie
• Implémentation cloud: analyser
• Implémentation cloud: concevoir et développer
• Implémentation cloud: tester
• Implémentation cloud: déployer et exploiter
• Implémentation locale: analyser
• Implémentation sur site: concevoir et développer
• Implémentation locale: tester, déployer et exploiter
• Répertorier et analyser les exigences
• Créer des documents de conception fonctionnelle (FDD)

Module 8: Traduire des applications et documents Dynamics 365 avec Dynamics 365 Translation Service

• Accéder à Dynamics 365 Translation Service
• Types de demandes
• Réutiliser (recycler) des traductions
• Système de traduction automatique personnalisé

Module 9: Préparer des données pour la migration vers les applications de finances et d’opérations

• Sélectionner une stratégie (importation/exportation) d’intégration de données
• Scénarios et outils de migration courants
• Apporter votre propre base de données (BYOD)
• Tester une migration de données et valider la sortie

Module 10: Utiliser la gestion des données dans les applications de finances et d’opérations

• Concepts de gestion des données
• Utiliser des entités de données pour l’intégration et la gestion des données
• Utiliser l’espace de travail Gestion des données
• Utilisation des vues Standard et Amélioré pour les vignettes
• Utiliser des modèles dans la gestion des données
• Exporter, importer et copier des données dans une entité juridique
• Opérations de déplacement de base de données
• Environnement de partage de données

Module 11: Effectuer des tests d’acceptation utilisateur dans les applications de finances et d’opérations

• Créer des bibliothèques de tests d’acceptation utilisateur
• Enregistrer des cas de test et effectuer une sauvegarde BPM
• Synchroniser et configurer votre plan de test dans Azure DevOps
• Exécuter les tests d’acceptation utilisateur
• Automatisation des tâches de données

Module 12: Prise en main d’un projet d’implémentation des applications de finances et d’opérations

• Vue d’ensemble de projet d’implémentation
• Rôles dans une implémentation Dynamics 365
• Phases de projet
• Planification et architecture de l’implémentation
• Association d’outils et de solutions pour des implémentations impactantes

Module 13: Programme de réussite client FastTrack pour les applications de finances et d’opérations

• Engagement de FastTrack sur l’ensemble des phases
• Examen du blueprint de la solution
• Devenir un architecte de solution FastTrack reconnu

Module 14: Implémenter l’Application Lifecycle Management dans les applications de finances et d’opérations

• Méthodologies ALM
• Concevoir et créer des modèles
• Planifier les processus de création, de test et de contrôle qualité
• Planifier les processus de mise en production, de modification et de gestion des risques

Module 15: Explorer les extensions et la structure d’extension dans les applications de finances et d’opérations

• Modèles de personnalisation
• Points d’extension pour les cadres
• Développer du code pour créer une extension d’une infrastructure
• Implémenter l’infrastructure SysOperationSandbox

Module 16: Utiliser les événements commerciaux dans les applications de finances et d’opérations

• Infrastructure d’événement commercial
• Créer un événement commercial
• Activer des événements commerciaux
• Sécurité basée sur les rôles pour les événements commerciaux
• Événements commerciaux dans Microsoft Power Automate

Module 17: Identifier des modèles et des scénarios d’intégration de données dans les applications de finances et d’opérations

• Sélectionner une API d’intégration
• Modèles synchrones et asynchrones
• Scénarios d’intégration des données

Module 18: Intégrations de données avec les applications de finances et d’opérations

• Configurer un projet de données et une tâche de données répétitive
• Implémenter l’autorisation pour prendre en charge l’intégration
• Surveiller le statut et la disponibilité d’entités
• Développer la transformation des données
• Intégrations Microsoft Dataverse
• Utiliser les entités de données composites
• Azure Data Lake et magasin d’entités
• Modifier des données dans Azure Data Lake
• Convergence Power Platform

Module 19: Utiliser l’analytique et le reporting dans les applications de finances et d’opérations

• Comprendre les différents types d’états et de recherches
• Financial Reporting
• Recherches et états
• Générer et consommer des recherches et des états
• Configurer les applications de finances et d’opérations pour Microsoft Power Platform

Module 20 : Décrire la valeur commerciale de Microsoft Power Platform

• Explorez la plateforme Microsoft Power
• Décrire la valeur commerciale de la Power Platform
• Explorez les connecteurs et Microsoft Dataverse
• Décrire le fonctionnement de Power Platform avec les applications et services Microsoft 365
• Découvrez comment Power Platform fonctionne avec Microsoft Teams
• Décrire le fonctionnement de Power Platform avec les applications Microsoft Dynamics 365
• Décrire comment les solutions Power Platform consomment les services Microsoft Azure
• Découvrez comment les applications Microsoft Power Platform fonctionnent ensemble

Module 21 : Identifier les composants fondamentaux de Microsoft Power Platform

• Décrire l'administration de Power Platform
• Décrire la sécurité et la gouvernance de Power Platform
• Explorez Microsoft Dataverse
• Examiner les connecteurs de Power Platform
• Exercice : Créer un modèle de données Dataverse de base

Module 22 : Concevoir et créer des applications mobiles pour les applications financières et opérationnelles

• Présentation de l'application mobile Dynamics 365 Unified Operations
• Directives de conception de pages
• Lignes directrices pour la conception des actions
• Exigences de conception de formulaire
• Considérations sur la conception
• Comprendre les cas d'utilisation des applications mobiles
• Obtenez l'application mobile Dynamics 365 Unified Operations

Module 23 : Mises à jour et mises à niveau pour les applications financières et opérationnelles

• Mise à niveau de Finance and Operations version 7.x vers la version 10
• Mise à jour de la version Finance and Operations 8.x vers la version 10.0.x
• Mise à niveau des données
• Mise à niveau depuis AX 2012
• Migrer depuis AX 2009

Module 24 : Travailler avec des outils de performance et de surveillance dans les applications financières et opérationnelles

• Diagnostiquer les problèmes de performances à l'aide de l'analyseur Trace
• Tests de charge à l'aide du SDK Performance
• Surveiller les performances à l'aide de SQL Insights
• Créer une trace SQL à l'aide du profileur SQL
• Surveiller les métriques de santé du serveur dans Lifecycle Services
• Exercice : Utiliser l'outil de surveillance de l'environnement dans Lifecycle Services

Module 25 : Planifier et mettre en œuvre la sécurité dans les applications financières et opérationnelles

• Comprendre l'architecture de sécurité
• Chiffrement dans les applications financières et opérationnelles
• Gérer les utilisateurs et la sécurité
• Mettre en place et appliquer la séparation des tâches
• Exécuter des rapports de sécurité
• Restez conforme aux exigences en matière de licences d'utilisation
• Diagnostics de sécurité pour les enregistrements de tâches
• Politiques de sécurité des données extensibles

Module 26 : Mettre en œuvre la sécurité basée sur les rôles dans les applications financières et opérationnelles

• Créer et modifier des tâches, des privilèges et des autorisations
• Appliquer la politique d'autorisations
• Cadre de sécurité des données extensible
• Appliquer les autorisations de sécurité

Module 27 : Préparez-vous à la mise en service des applications financières et opérationnelles

• Comprendre le processus de mise en service
• Compléter la méthodologie Lifecycle Services
• Effectuer des tests d'acceptation utilisateur (UAT) pour votre solution
• Évaluation de mise en service FastTrack
• Demander un environnement de production

Module 28 : Gestion des fonctionnalités dans les applications financières et opérationnelles

• Espace de travail de gestion des fonctionnalités
• États des fonctionnalités
• Activer une fonctionnalité
• Reprogrammer une fonctionnalité
• Désactiver une fonctionnalité
• Fonctionnalités qui doivent être activées
• Activer toutes les fonctionnalités
• Vérifier les mises à jour
• Attribuer des rôles
• Fonctionnalités qui utilisent des clés de configuration
• Entités de données

Module 29 : Démarrez avec Success by Design pour Dynamics 365

• Aperçu du succès dès la conception
• Raisons d’utiliser Success by Design
• Phases de réussite dès la conception
• Mettre en œuvre le succès dès la conception
• Suivre les activités et les progrès de Success by Design

Module 30 : Créer un plan de solution pour les solutions Dynamics 365

• Présentation de l'atelier de révision du plan de solution
• Préparez-vous à l’examen du plan de solution
• Participants à l’examen du plan de solution
• Organiser l'atelier de révision du plan de solution
• Suivi du plan de solution

Module 31 : Planifier une stratégie de test pour votre solution Dynamics 365

• Présentation de l'atelier de revue de la stratégie de test
• Préparez l'atelier
• Mise en place et suivi des ateliers

Module 32 : Concevoir des modèles de données pour les solutions Dynamics 365

• Diagramme entité-relation
• Tableaux prêts à l'emploi ou tableaux personnalisés
• Configuration des tableaux

Module 33 : Conception de business intelligence et d'analyse pour les solutions Dynamics 365

• Présentation de l'atelier de conception de business intelligence et d'analyse
• Préparez-vous à l'atelier de conception de Business Intelligence et d'analyse
• Animer l'atelier de conception de Business Intelligence et d'analyse
• Suivi de la conception de la Business Intelligence et de l'Analytics

Module 34 : Conception de solutions Gap pour les solutions Dynamics 365

• Aperçu de l'atelier de conception de solutions pour combler les lacunes
• Préparez-vous à l'atelier de conception de solutions Gap
• Animer l'atelier de conception de solutions Gap
• Suivi de la conception des solutions aux écarts

Module 35 : Créer une stratégie de migration de données pour les solutions Dynamics 365

• Présentation de la stratégie de migration des données
• Préparez l'atelier Migration des données
• Animer l'atelier sur la stratégie de migration des données

Module 36 : Revoir le modèle de sécurité de vos solutions Dynamics 365

• Thèmes des ateliers de sécurité

Module 37 : Conception d'intégration pour les solutions Dynamics 365

• Présentation de l'atelier de révision de la conception d'intégration
• Préparez-vous à la revue de la conception de l'intégration
• Effectuer la revue de la conception de l'intégration
• Suivi de l'atelier de revue de conception d'intégration

Module 38 : Implémentation de la double écriture pour les solutions Dynamics 365

• Présentation de l'atelier de mise en œuvre de la double écriture
• Préparez l'atelier
• Mise en place et suivi des ateliers

Module 39 : Mettre en œuvre une stratégie de performances pour les solutions Dynamics 365

• Thèmes de l'atelier sur les performances des solutions
• Définir des repères de performance et des critères de réussite
• Calendrier de l’évaluation des performances de la solution
• Préparez l'atelier
• Mise en place et suivi des ateliers

Module 40 : Stratégie de basculement pour les solutions Dynamics 365

• Objectif de l'atelier Stratégie de basculement
• Calendrier de la revue de la stratégie de basculement
• Présentation de l'atelier sur la stratégie de transition
• Préparez l'atelier
• Mise en place et suivi des ateliers

Module 41 : Stratégie post-go-live pour les solutions Dynamics 365

• Calendrier de l'atelier post-go-live
• Aperçu de l'atelier post-lancement
• Préparez l'atelier
• Mise en œuvre et suivi de l'atelier post-go-live

Module 42 : Premiers pas avec la configuration et la personnalisation dans les applications Finance and Operations

• Configurez votre environnement
• Explorez la fonctionnalité de personnalisation

Module 43 : Configurez votre interface utilisateur dans les applications Finance and Operations

• Gérer les menus : Favoris
• Gérer les menus : tableaux de bord par rôle
• Gérer les menus : indicateurs de performance clés
• Gérer les formulaires : Champs
• Gérer les formulaires : filtres et plages
• Configurer les rapports

Module 44 : Configurez vos données dans les applications Finance and Operations

• Créer des entités
• Gérer la sécurité
• Intégrer avec Microsoft Office